Universal Client CRM

Sự miêu tả

Thiết lập khách hàng, liên hệ và khách hàng tiềm năng. Theo dõi các giao dịch và xem tiến độ theo tháng, nhân viên hoặc giai đoạn. Tạo và theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua ước tính bán hàng được quản lý riêng và đơn đặt hàng. Chuyển đổi ước tính thành đơn đặt hàng bán hàng bằng một lần nhấp vào nút. Tạo bản sao của các đơn đặt hàng và ước tính bán hàng bằng một lần nhấp vào nút. Quản lý các công việc và thời hạn hàng ngày thông qua nhật ký hoạt động tổng thể tích hợp (các công việc cần làm chung, thông tin liên lạc với khách hàng, theo dõi, khiếu nại, giải quyết công việc và cuộc hẹn). Thực hiện tìm kiếm nâng cao trong tất cả các chức năng chính của hệ thống. Liên kết tài liệu bên ngoài với hồ sơ của khách hàng. Đặt và in lịch trình với khách hàng. Thiết lập các bộ phận và dịch vụ, nhà cung cấp, nhân viên, địa điểm công ty, mô tả tổ chức, thuế suất tiểu bang và tiểu bang/vùng/tỉnh. Tạo báo cáo cho hoạt động bán hàng và tất cả các cơ sở dữ liệu và chức năng của hệ thống. Xuất báo cáo sang bảng tính Microsoft Excel. Gửi email cho khách hàng bằng Microsoft Outlook (phải cài đặt sẵn Outlook trên máy tính của bạn). Nhập và xuất khách hàng/liên hệ đến và từ Microsoft Outlook. Thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến máy khách từ bên trong hệ thống bằng Skype (phải cài đặt sẵn Skype trên máy tính của bạn). Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu bằng các chức năng được tích hợp sẵn. Nhập cơ sở dữ liệu thông tin bộ phận hiện có. Chương trình hỗ trợ các loại tiền tệ quốc tế. Cũng có sẵn: 1) Chia sẻ cơ sở dữ liệu CRM giữa những người dùng được cấp phép thông qua phiên bản dành cho nhiều người dùng Universal Client CRM, 2) bổ sung tạo hóa đơn, nhập các khoản thanh toán và quản lý lợi nhuận thông qua phiên bản Universal Client Sales Manager Pro.