| Loại tệp | APK |
|---|---|
| Phiên bản | 1.1 |
| Nhà xuất bản | Wealthbox |
| Ngày phát hành | 26 thg 10, 2019 |
| Ngày thêm | 26 thg 10, 2019 |
| Yêu cầu Os | Android |
| Yêu cầu | Requires Android 7.0 and up |
| Tổng số lượt tải xuống | 0 |
| Giá bán | Free |
Sự miêu tả
Wealthbox là ứng dụng di động đồng hành với Wealthbox CRM dựa trên web dành cho các cố vấn tài chính. Quản lý các mối quan hệ khách hàng của bạn một cách dễ dàng và luôn cập nhật về các hoạt động trong công ty của bạn với ứng dụng CRM đầy đủ tính năng này.
Các tính năng đáng chú ý:
Chế độ xem Hôm nay hiển thị các mặt hàng sắp ra mắt mà bạn cần chú ý
Trang Bản ghi liên hệ mới được thiết kế lại với các Tác vụ nhanh như nhấp để gọi, gửi email và tải ảnh lên
Tích hợp danh mục đầu tư
Truy cập Google Maps trên Danh bạ để biết chỉ đường từng chặng
Lịch được thiết kế lại cho chế độ xem tháng, 4 ngày và một ngày
Đăng nhập đơn giản và an toàn với hỗ trợ Tự động điền & Khóa thông minh
Luồng hoạt động để xem các bản cập nhật và cộng tác
Quản lý liên hệ để theo dõi các ghi chú về khách hàng
Quản lý công việc để tổ chức thực hành của bạn
Lập lịch có hỗ trợ đồng bộ hóa 2 chiều Lịch Google
Quản lý cơ hội để quản lý doanh nghiệp
Quản lý dự án để tổ chức mọi thứ
Đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu với Wealthbox CRM dựa trên web
